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    北汽蓝谷(600733.SH)到底能不能买?

    2020-01-16 14:56

    来自 :电动邦

    作者 :王建军

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    2020年1月16日,北汽蓝谷(600733.SH)迎来一个久违的涨停板。而就在前一天晚上,北汽新能源全球伙伴大会刚刚在北京落下帷幕。

    两者是否有必然的关联?

    新晋“卫蓝大使”,北汽蓝谷流通股股东,华辉创富投资管理公司合伙人凤科进给了我肯定的回答。

    在伙伴大会上,主持人春妮问起凤科进选择投资北汽新能源的原因,凤科进表示:“投资北汽新能源主要是因为我们看好新能源车尤其是纯电动车行业。北汽蓝谷是A股上市的唯一一家纯电动汽车主机厂,布局较早,抓住了行业变迁的机会和政策的红利。踏踏实实搞研发,实实在在做销量,切切实实降成本,是新能源汽车行业的头部玩家。有相当的实力,并建立了护城河。前景很好,风险可控。”

    总结一下他看好北汽新能源的原因:

    1. 前瞻性:入局早,享受到了市场和政策的红利,而且这个红利还在持续;

    2. 唯一性:A股市场上市的汽车主机厂虽然不少,但是产品全部为纯电动汽车的,仅有北汽新能源一家;

    3. 成长性:中国新能源汽车市场还在高速发展中,北汽新能源也在不断进化,降本增效,保持了纯电动汽车销量的七连冠。

    基于这几个主要原因,华辉创富果断成为了北汽蓝谷流通股的第二大股东。

    因为我跟凤科进是大学校友,在2019年底,他还专门让他的团队和我进行了沟通探讨。其实在当时的讨论中,虽然我以媒体视角表达了对于中国新能源行业的整体看好,但是对于北汽新能源我并没有明确表态。尤其是北汽新能源国企的身份,以及之前用低端车型打市场导致品牌影响力不足的因素,因此,对于北汽新能源的前景,我还一度有些犹豫。

    但是,在很短时间之后,我已经看到了他的团队的决策结果。虽然有点小惊讶,不过细想之下也在意料之中。我相信,这个结果是凤科进团队经过长时间和广泛的研究得出的最优结论。其实,在华辉创富的主页上,我们也可以看到他的团队对于新能源汽车行业的观察和思考,作为一家投资机构,我相信他们的专业性。

    从伙伴大会上我们也可以获取更多的信息来支撑这一结论。

    首先看一下北汽新能源已经达成的成就。

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    北汽新能源已连续两年成为唯一入榜“中国500最具价值品牌”的新能源企业;连续五年荣获CACSI中国新能源汽车满意度第一;连续七年成为中国纯电动车销量冠军。从EV系列首车下线,目前产销纯电动车总量已达50万辆。高端品牌ARCFOX也将在 2020年发布ECF概念车的量产车型。

    再来看一下北汽新能源的未来规划。

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    北汽新能源党委副书记、总经理马仿列在伙伴大会上发布了北汽新能源“2029计划”,提出了“一个目标,两大路径,三大举措,四大体系”的路线图。即:

    一个目标:坚持“一个卫蓝梦,两个世界级”的企业愿景。

    两大路径:打造行业命运共同体和全面参与国际竞争。

    三大举措:一是构建数字化研发能力;二是丰富电动化与智能网联化深度融合的新能源汽车产品型谱;三是打造AI工厂,实现C2M的个性化生产。

    四大体系:一是以锂离子电池、固态电池、燃料电池“三位一体”的能源驱动系统构建多元化能源体系;二是基于5G/6G构建采集、通信、数据、分析一体化的车-路-云大数据管理中心;三是线上线下、体验交付一体化的无缝隙全新营销网络体系;四是建成车与车、车与能源网互通互联的智慧能源生态体系。

    最后,看一下行业专家和合作伙伴的一些判断。

    据中国电动汽车百人会秘书长张永伟分析,近两年新能源汽车处于调整期,从2021年开始将重回高增长的轨道。很显然,行业大势是向好的。

    ▲ 新能源车增速与销量占比走势图

    宁德时代首席科学家吴凯表示,2019年国内成品油价15涨7跌,汽油累计上涨680元/吨,柴油累计上涨675元/吨。而从2008年开始,我国原油对外依存度的走势就是持续走高的。根据《2020中国能源化工产业发展报告》预测,2020年中国原油对外依存度将达到创纪录的72.7%,严重超过50%的安全警戒线。因此,从国情来看,化石能源无法成为可持续发展的动能

    2019年12月份,工信部发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的意见稿,提出到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%,智能网联汽车新车销量占比达到30%

    从国外的情况来看,英国、法国和荷兰等国已经在探讨2035-2040年左右禁售燃油车的议题;德国近期宣布拟将新能源汽车补贴力度提高50%并将期限延长至2025年;欧盟拟投资1000亿元支持电池产业链科技创新和产业化;大众汽车集团All in纯电动,MEB平台工厂在德国和中国上海已经就位,2020年就将开始I.D系列车型的生产。

    毫无疑问,汽车行业的全面电动化正在加速到来。

    所以,回过头来再看本文标题提出的问题以及文章开篇的解答,相信你们的心中已经有了一些答案。当然,如果把投资的目光放眼全球,也许答案是什么还可以再商榷。作为一个非金融行业从业者的不专业建议,本文仅供参考,毕竟“股市有风险,投资需谨慎”。

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